この記事の結論
- 様式2は、前半で「いまの事業」を4つの欄で、後半で「今回すること」を4つの欄で説明する計画書です。
- 書く順番は、企業概要→顧客ニーズと市場の動向→強み→方針と目標→事業名→取組内容→効率化→効果です。
- 数字には「実績か仮定か」「出どころ」「計算式」を添えます。架空の焼き菓子店の例で各欄を確かめられます。
様式2はどこに何を書く書類ですか
様式2は「経営計画書兼補助事業計画書①」と呼ばれる書類で、第20回では電子申請システムの画面に入力します。 販路開拓（＝新しい販売先や顧客を広げる取組）の計画を、審査する人に説明するための書類です。
| 部分 | 欄 | 書くこと |
|---|---|---|
| 経営計画 | ①企業概要 | 何を、誰に、どこで、いくら売っているか |
| ②顧客ニーズと市場の動向 | お客さんが求めていることと、その根拠 | |
| ③自社や自社の提供する商品・サービスの強み | 選ばれる理由と、弱み | |
| ④経営方針・目標と今後のプラン | どこへ向かうか、数字の目標 | |
| 補助事業計画 | ①補助事業で行う事業名 | 30字以内 |
| ②販路開拓等（生産性向上）の取組内容 | 誰に、何を、どうやって | |
| ③業務効率化（生産性向上）の取組内容 | 任意。作業の時間を減らす取組 | |
| ④補助事業の効果 | 売上や客数がどう変わるか、根拠 |
様式3（経費明細表）は別の書類で、金額と区分を書きます。様式2の取組と様式3の金額は一致させます。
例に使う架空のお店は、どんなお店ですか
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 店 | 住宅地の焼き菓子店（開業9年） |
| 人 | 店主と家族1人 |
| 売上 | 年商960万円。店頭販売85%、予約の詰め合わせ15% |
| 困りごと | 近隣の会社からの贈答用の問い合わせに、案内も注文の窓口も無い |
| やりたいこと | 贈答用カタログを作り、注文ページで受ける |
経営計画の4欄は、架空の例でどう書きますか
①企業概要：何を・誰に・どこで売っているか
「2017年に〇〇市の住宅地で開業した焼き菓子店である。店主と家族1名で、クッキーとパウンドケーキを店頭で販売している。」 「2025年の売上は960万円で、店頭販売が85%、予約の詰め合わせが15%を占める。」 売上は年と内訳を書きます。「地域で人気」のような評価の言葉より、数字と事実を先に書きます。
②顧客ニーズと市場の動向：お客さんと周りの変化
「主な客は半径2kmの30〜60代の女性で、来店の約4割が月2回以上の常連である。」 「2026年4〜9月に、近隣の会社から贈答用の問い合わせが14件あったが、案内が無く6件を断った。」 ニーズは「問い合わせの件数」「アンケートの回答」のように、記録で示します。
③強み・弱み：自店だからできること
「強みは、注文を受けてから焼く少量生産と、包装を自店で行えることである。」 「弱みは、店頭以外の注文の窓口が無く、営業時間外の注文を受けられないことである。」 強みは取組につながるもの、弱みは取組で補うものを書くと、後半と一本につながります。
④経営方針・目標と今後のプラン：どこへ向かうか
「方針：店頭の常連を大切にしながら、近隣の会社の贈答需要を新しい柱にする。」 「目標：贈答の売上を年144万円（月12件×1万円）とし、年商を15%増の1,104万円にする。」 実績と目標を混ぜないように、年を明記します。目標の計算式を添えます。
補助事業計画は、架空の例でどう書きますか
事業名（30字以内）
「贈答用カタログと注文ページで近隣企業の需要を取り込む」（26字） 何を、誰に、どうやって、が入っていると分かりやすい名前になります。
販路開拓等の取組内容
「（1）贈答用カタログの制作と配布（広報費）：商品・価格・納期を載せたカタログを作り、半径3kmの会社120社に郵送する。」 「（2）注文ページの制作（ウェブサイト関連費）：カタログのQRコードから注文できるページを作る。」 「（3）実施体制：店主が商品と原稿を、家族1名が配布と注文の確認を担当する。」
- 困りごと
贈答用の問い合わせはあるが、商品や注文方法を毎回説明している。
- 今回の取組
贈答商品の案内を作り、近隣の会社へ配布。注文の受け方も決める。
- 確認する数字
問い合わせ、見積、受注を月ごとに記録し、配布前後を比べる。
架空の例です。「作るもの」だけでなく、使い方と確かめ方までつなげます。
業務効率化の取組内容（任意）
「注文を電話で受けていた作業を注文ページに置き換え、受注の記録にかかる時間を週2時間減らす。」
補助事業の効果：やった結果、どうなるか
「贈答の注文を月2件から月12件（1件平均1万円）に増やす。年間の売上増は120万円を見込む。」 「根拠は、2026年4〜9月の問い合わせ14件と、常連客30名への聞き取りで18名が贈答に使いたいと答えたことである。」 効果は「数字＋根拠＋確かめ方」の3点で書きます。
数字には何を添えればいいですか
| 数字の種類 | 添えるもの | 例 |
|---|---|---|
| 実績 | 期間と出どころ | 2025年の売上960万円（確定申告書） |
| 仮定 | 計算式と前提 | 月12件×1万円＝月12万円 |
| 根拠 | 記録の種類と件数 | 問い合わせ14件（2026年4〜9月の電話メモ） |
実績と仮定を同じ文に混ぜないことが、いちばん大きな差になります。
書き終えたら、何を見直せばいいですか
- 困りごとと取組が一致しているか。関係のない買い物が入っていないか。
- 取組と費用（様式3）が一致しているか。計画に無い制作や設備が見積に入っていないか。
- 目標と体制が一致しているか。担当者と製造できる量で実行できるか。
- 事業名・取組・効果に同じ言葉（贈答、近隣企業）が出てくるか。
人に手伝ってもらったときは
計画の作成を第三者に手伝ってもらった場合は、申請画面でその旨と費用を記入します。 AIで下書きを作った場合は、本人が事実と数字を確かめて書き直します。AIの下書きの確認方法に手順があります。
提出前に、ほかに守ることはありますか
- 各欄には文字数の上限があります。上限に近い欄は、根拠の無い形容を削ります。
- 様式4（＝商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書）を依頼するときに、この様式2を見せます。発行受付の締切は12月4日です。
- 加点（＝条件を満たすと審査で評価される項目）を選ぶ場合は、証明書を添付します。
- 売上の数字は、添付する決算書や確定申告書と一致させます。
よくある失敗と直し方
| 失敗 | 直し方 |
|---|---|
| 企業概要に歴史や思いだけを書く | 何を・誰に・どこで・いくら売っているかを数字で書く |
| ニーズを「高まっている」で済ませる | 問い合わせの件数、アンケートの回答など記録を書く |
| 目標が「売上アップ」 | 客数×単価×回数の計算式と、年を書く |
| 取組が「ホームページを作る」で終わる | 誰に、何を載せ、どう受注するかまで書く |
| 効果に根拠が無い | 記録の種類と件数、確かめ方を添える |
| 様式3の金額と計画が合わない | 計画に無い品目を見積から外す |
この記事で使った言葉
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 様式2 | 経営計画書兼補助事業計画書①。計画の文章を書く書類 |
| 様式3 | 補助事業計画書②。経費の明細を書く書類 |
| 販路開拓 | 新しい販売先や顧客を広げる取組 |
| 様式4 | 商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書 |
| 加点 | 条件を満たすと審査で評価される項目 |
よくある質問
売上などの数字が分かりません
決算書、売上台帳、予約や注文の記録を見ます。見つからない数字は推測で実績にせず、確かめる項目として残します。
長く書いた方が有利ですか
長さでは決まりません。質問に答えているか、根拠があるか、取組と費用がつながっているかで決まります。
AIの文章をそのまま使えますか
商品名、数字、根拠を本人が確かめてから使います。架空の数字が残っていないか必ず見ます。
経営計画と補助事業計画で同じことを書いてもいいですか
前半は「いまの事業」、後半は「今回すること」です。同じ文の繰り返しではなく、前半の弱みを後半の取組で補う形にします。
文字数が足りません
足りない欄は、記録（件数・金額・期間）を加えます。形容詞を増やしても評価にはつながりません。